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短债军团再添新兵招商鑫诚短债10月24日正式发行

时间:2022-10-24 09:44 来源:网络 阅读量:12659   
短债军团再添新兵招商鑫诚短债10月24日正式发行

今年以来,市场持续震荡,追求低风险、高流动性的短期债基基金成为投资者理财和配置资产的选择,规模迅速扩大。基金定期报告数据显示,2021年,短债基金资产规模为4902亿元,到今年上半年末,短债基金资产规模已增长至8201亿元。为满足投资者日益增长的短期债基金配置需求,招商信诚短期债基金于2022年10月24日正式发行。

短期债基金是货币基金和中长期债基金投资的有机补充。一方面,短期债基金可以获得比货币基金更高的业绩增长弹性;另一方面,短期债务基金比中长期债务基金具有更低的回溯性。Wind数据显示,截至2022年10月14日,短期债基金指数年内上涨2.29%,优于货币基金指数的收益表现;回撤方面,短期债基金指数年内最大回撤0.05%,低于中长期债基金指数0.32%的最大回撤。可见,短债基金具有一定的风险收益比。

从本次发行的招商信诚短期债基金来看,该基金主要投资于高等级短期债,以低风险、低波动为目标,其中债券投资比例不低于基金资产的80%,主要投资于AA+及以上评级的信用债,AAA占信用债的50%-100%,AA+占信用债的0-50%。

招商信诚短期债基金拟任基金经理李佳慧,毕业于清华大学博士,具有信用评估专业背景。拥有5年投研经验,自2021年9月起管理公募基金产品。李佳慧的投资理念可以概括为两个方面:追求低波动,重视业绩的稳定性,严格控制回撤;在严控风险的前提下,适度挖掘信贷机会。他在投资中非常注重组合的流动性管理,同时注重组合的静态票息保护。在对利差和证券种类进行量化分析的基础上,他试图在严格控制信用风险的前提下,适度挖掘信用机会。

李佳慧过去在基金管理方面表现出色。以招商信富中短债为例。自2021年9月以来,李佳慧一直在管理该基金。基金定期报告显示,截至2022年6月30日,本基金自成立以来的收益率为8.58%,同期业绩比较基准收益率为4.84%,超额收益为3.74%;晨星数据显示,招商信富近两年中短期债券收益率在晨星排名第8。

值得一提的是,本次发行的招商信诚短期债基金和招商信富短期债都属于招商基金短期债“鑫”系列,该系列的基金过往表现良好。根据基金定期报告,截至2022年6月30日,招商心悦中短期债A自2018年11月30日成立以来收益率为15.16%,基准收益率为11.96%,超额收益为3.20%;在过去的三年中,该基金不仅以良好的业绩在晨星的同类中排名9%,还获得了银河和晨星的三年五星评级。

事实上,打造一只优秀的短债基金,离不开强大的团队支持。招商基金作为国内老牌公募之一,投研实力突出。在固定收益和投资方面,建立了独立完善的信用评估体系,多年稳健运行,积极管理产品零信用风险事件。海通证券数据显示,截至今年上半年末,公司定增基金在过去一年、三年、五年、十年的绝对收益分别为4.52%、12.32%、23.81%、83.85%。凭借出色的表现,招商基金固定收益团队多次获得行业权威认可。据统计,固定收益团队获得了15个金牛奖,13个金金奖,16个明星基金奖。

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